（一）可用資金要求：
個人：申請交易編碼前5個交易日保證金賬户可用資金餘額均不低於人民幣50萬元或者等值外幣
一般單位：申請交易編碼前5個交易日保證金賬户可用資金餘額均不低於人民幣100萬元或者等值外幣
（二）知識測試要求：
目前是機試，試卷每日更新，通過中期協測試平台考試。考試時長為40分鐘，共30題，答對24題即合格。考試過程需拍攝測試近景照片，及測試監督員與客户的合照。試卷由個人客户本人及單位客户的指定下單人完成。期貨公司客户開發人員不得兼任知識測試監督人員。
（三）交易經歷要求（三選一）：
1.關於境內期貨交易經歷（指商品實盤交易經驗）
客户應當提供由期貨公司正式出具的期貨交易歷史委託單，以證明其最近三年內具有10筆以上（含）的期貨或期權交易成交記錄。
2.關於仿真期貨交易經歷（指原油期貨仿真交易）
仿真期貨交易經歷需為能源中心認定的，是指能源中心聯調仿真系統的仿真交易測試。仿真交易經歷應當包括累計10個交易日、10筆以上（含）的仿真交易記錄。
3.關於境外期貨交易經歷
客户應當提供由境外金融機構正式出具的期貨交易記錄明細、結算單據或者其他憑證作為證明，以證明其最近三年內具有10筆以上（含）的期貨或期權交易成交記錄。
（四）誠信狀況：
1、不得為存在嚴重不良誠信記錄或者被有監管權機關宣佈為期貨市場禁止進入者的情形的客户申請交易編碼；
2、不得為存在法律、法規、規章和能源中心業務規則禁止或者限制從事期貨交易的情形的客户申請交易編碼。
