1、國王失蹤，卡梅洛特城裏，眾人心急如焚。大家發現女孩卧底身份，格温判她死刑，並從蓋烏斯那裏知道了梅林是魔法師，在護送亞瑟，表示對梅林的感激，十分開心。高文很悲傷，帶上小帕找莫佳娜復仇，莫佳娜從高文嘴裏逼出亞瑟的真正去向，高文含恨而終。
2、莫佳娜追上瑟梅，梅林殺了她，草地上，亞瑟對梅林説了一句“Thank you.”之後死了。梅林召來腐龍，腐龍説他已經做不了什麼了，説英格蘭再次出現巨大危機的時候亞瑟會回來，因為他是“the once and future king”（曾經與未來之王）。梅林把亞瑟的劍投向湖中，湖中伸出一隻手接住劍沉下去。痛心送走亞瑟，梅林等待千年，而小帕回去報喪就再也沒出現，格温卻做了女王，故事結束。
