2、在北宋年間，很多外族覬覦大宋的國土，形成了漢、胡對立的局面。丐幫副幫主馬大元與陳長老刺殺西夏元帥失敗險些被抓住，此時丐幫幫主喬峯率領眾人前來救援，喬峯以一己之力對陣已經投靠西夏一品堂的四大惡人。馬大元的妻子康敏喜歡喬峯，喬峯拒絕了她的愛意，她決心報復喬峯稱喬峯是契丹人的後裔，喬峯因此遭到了全武林的唾棄。
3、喬峯為了證明自己的冤屈，四處追查自己的身世，在此期間結識了段譽、虛竹，並結為兄弟，後來喬峯遭人陷害，失手錯殺了紅顏知己阿朱，喬峯悲痛欲絕，後悔不已，為了救阿朱的妹妹阿紫來到了大遼，陰差陽錯下成為了大遼南院的大王，但是與中原的關係並沒有緩解。
