1、劇情：北洋年間，北京以北。習武少年李天然（彭于晏飾）目睹師兄朱潛龍（廖凡飾）勾結日本特務根本一郎（澤田謙也飾），殺害師父全家。李天然僥倖從槍下逃脱，被美國醫生亨德勒（安地飾）救下。李天然傷愈後，赴美學醫多年，並同時接受特工訓練。1937年初，李天然突然受命回國。
2、“七七事變”前夜，北平，這座國際間諜之城，華洋混雜，山頭林立，每時每刻充滿誘惑與殺機。一心復仇的李天然，並不知道自己被捲入了一場陰謀，亦攪亂了一盤棋局。彼時彼刻，如同李小龍闖進了諜都卡薩布蘭卡。前朝武人藍青峯（姜文飾），神祕莫測，與朱潛龍、根本一郎關係緊密，更與亨德勒情同手足，但是敵是友，卻面目不清。
3、隨着中日危機不斷升級，各方博弈愈演愈烈。多次為謊言蠱惑、錯失時機的李天然，終於下定決心，在裁縫關巧紅的幫助下開啟復仇行動，並使整個滅門事件和人物底細暴露世間。
