1、呂布白門樓喪命，陳宮拒降被殺，張遼投降。曹操以丞相自居，一手遮天，與漢獻帝一同圍獵，借用獻帝的寶雕弓、金批箭，並要求贈給自己。這引起了朝中大臣們的不滿。獻帝親手寫血詔，藏在衣帶內傳給國舅董承，董承祕密聯合王子服、馬騰、劉備等人共同對付曹操。
2、劉備借種菜以韜光養晦。曹操與劉備煮酒論英雄，認為天下英雄只有他和劉備。此話一出，引起劉備的震驚。建安四年（公元199年），袁術兵敗，北投袁紹。劉備奉曹操之命在徐州對之進行阻擊，袁術兵敗身亡。
3、劉備趁阻擊袁術之機，斬殺徐州守將車胄，重佔徐州，公開對抗曹操。董承等人暗殺曹操之事敗露，被誅九族八百多人。同時，曹操厲兵秣馬，準備攻打劉備。
