1、險渡通天河。唐僧師徒來至通天河畔陳家莊，得知有妖怪靈感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒為救陳家莊百姓之苦，變作小兒女，打敗了妖怪。 妖怪用魚女所獻之計，作法使夏日滿天飛雪，凍結了通天河。唐僧取經心切，踏冰渡河，沉入水底。
2、師徒生二心。妖怪得到唐僧，大喜。欲與魚女成婚，用唐僧作為婚宴。 悟空、八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪，只得求助南海觀音。觀音手挽魚籃，收了魚精。
唐僧師徒上路，過河時，老黿自願前來馱送，並請唐僧向如來詢問自己何時方能轉為人身，唐僧允諾。 西行途中，悟空打死強盜，唐僧怒其傷害生靈。
責備悟空，悟空心中不平。 唐僧四人借宿於強盜之家。夜間，悟空見強盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，姑隱忍不發。
3、絕域變通途。唐僧師徒來到莊中，見村民驚恐萬狀，甚為不忍。悟空有心為陀螺莊除妖，正與八戒打聽妖怪來歷，妖怪駕着妖風來到。悟空上前與妖怪較量，妖怪卒不及防，逃回洞中。 妖怪得知唐僧來到，大喜，欲吃唐僧肉，以得長生。 陀螺莊上村民知道悟空除妖，皆大歡喜，奉唐僧如神明。 妖怪幾次變化來莊，想捉唐僧，但不得機會。悟空與八戒到山中尋找妖怪洞穴，女妖卻乘機下手想將唐僧弄黑風颳走，幸沙僧警覺，打傷妖怪，奪回唐僧。
