金融分析師報考條件：1、取得學士學位。完成學士學位課程或同等項目並取得相應學位。2、本科在校生。報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處於學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月（含）以內。在參加二級考試之前，必須獲得學士學位。3、專業工作經驗。在報名CFA一級考試時，必須至少連續三年獲得4000小時的工作經驗。
關於專業工作經驗具體時間：相關教育經歷與工作經歷在時間上沒有重疊。如果將工作經驗和高等教育結合起來以達到最低小時數和年數，則假設高等教育每年需要1000小時。
金融分析師考試科目為：職業倫理道德、數量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。
金融分析師一二級考察所有科目內容，金融分析師三級考察道德與職業行為標準、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資這七個科目內容。
