胡桃夾子的故事是：皇宮裏有個魔術師，他造了一種很厲害的捕鼠夾殺老鼠，鼠後為了報復他，就把魔術師的侄子變成了一個胡桃夾子，只有殺死鼠王並且有一個女孩愛上胡桃夾子，他才能恢復原樣。
魔術師把胡桃夾子送給了克拉拉。晚上克拉拉偷偷跑出來看胡桃夾子，發現胡桃夾子正在率領一羣玩具兵和一羣老鼠作戰。克拉拉把鼠王殺死了，胡桃夾子也變成了一個英俊的王子，帶着克拉拉到糖果王國去尋找糖果仙女。
克拉拉和王子在糖果王國遊玩，夜晚結束了，克拉拉睡着了，醒來的時候已經忘記了晚上的經歷，但在家門口發現了一個莫名其妙很面熟的年輕人。
“胡桃夾子”的故事原本是德國浪漫主義作家E.T.A.霍夫曼1816年在柏林發表的一則童話。亞歷山大·杜馬斯1844年將其譯為法語版。
1892年柴可夫斯基以此為素材創作了芭蕾音樂，傳奇編舞大師馬里斯·佩季帕編排了舞蹈。
