一、上載證件照，完成視頻見證投資者在網上開户網站上載（或直接對攝像頭拍攝）身份證照片正、反面圖像，並拍攝本人頭像照，上載的照片和圖片必須清晰可讀。為確保投資者資產安全，根據監管機構安排。
二、申請數字證書視頻見證通過後，投資者可以申請數字證書。
三、開立資金賬户填寫並提交申請表、仔細閲讀相關協議，確認後投資者即可立即獲得申請開立的資金賬户，並得到相應的短信通知。
四、辦理人民幣資金第三方存管業務投資者選擇已開設借記卡的銀行，按照頁面提示輸入該銀行的賬號等相關信息。
五、開立證券賬户投資者本人的資金帳號開通銀證轉賬關係後，可選擇在線開設上海A股股東賬户、深圳A股股東賬户和基金賬户，經審核確認合格後，平台公司會給投資者辦理開立股東賬户等相關手續。
六、證券公司對投資者進行回訪，然後才能為投資者新開賬户開通交易權限。
七、投資交易回訪完成後，投資者即可使用賬户開始交易。
