個人理財師對高端客户的理財營銷有5種模式。
1、普遍性銷售。對每位有意向的客户提供此類產品及服務。這是最直接、高效的營銷形式，既節約相應的銷售費用，又能很快的讓客户熟知產品的特性。
2、專營性銷售。向其中符合條件的一些中、大型企業推銷，可以通過電話訪問、登門拜訪等方式，向其介紹本產品的特性，既可有效的提高銷售效率，又能增加產品的市場份額。
3、利用atm、pos自助設備等的外部服務設備，通過在提取款項的過程中發佈廣告、提供產品信息，從而提高該產品的知名度。
4、利用公交站牌和大、小型的户外廣告牌，刊登介紹本產品的特性廣告，做到產品良好的普及性。
5、選擇中間商代理。由代理產品的人員，代表本理財產品到客户居所、工作地點等場所面對面地為客户分析保障需求、介紹產品特色，完成產品的銷售，併為客户提供相關後續服務。
